D'ardaigh ASML, an déantóir trealaimh liteagrafaíochta leathsheoltóra domhanda' s, a ionchas ioncaim bliana iomlán le déanaí. Dúirt Peter Wennink, uachtarán ASML, go bhfuil sé ag súil le fás ioncaim de 35 faoin gcéad i mbliana, suas 5 phointe céatadáin óna réamhaisnéis roimhe seo de 30 faoin gcéad, de réir mar a dhéanann déantúsóirí sliseanna loighic agus cuimhne an cumas chun tacú le bonneagar digiteach agus éileamh ar an gcuideachta [GG ] Tá táirgí # 39; s láidir.
Tá an borradh i dtrealamh leathsheoltóra bunaithe den chuid is mó ar éileamh éadóchasach an mhargaidh dhomhanda' s ar acmhainn sliseanna. Scaoil Cumann Staidrimh Trádála Leathsheoltóra an domhain (WSTS) tuarascáil réamhaisnéise a thaispeánann gur tháinig méadú 19.7% bliain ar bhliain go 527.223 billiún dollar SAM, i bhfad níos airde ná mar a mhéadaíodh i mbliana go 527.223 billiún dollar SAM, mar gheall ar an éileamh láidir ar chuimhne. réamhaisnéis Nollaig 2020 de 469.404 billiún dollar SAM (méadú 8.4% bliain). Ba é sin an chéad mhéadú bliantúil dé-dhigit ó 2018, agus shocródh sé taifead maidir le díolacháin bhliantúla i bhfad os cionn 2018' s $ 468.7 billiún.
Dúirt WSTS go bhfuil sé ag súil go n-ardóidh díolacháin leathsheoltóra domhanda 8.8 faoin gcéad in aghaidh na bliana go $ 573.44 billiún i 2022, ag leanúint ar aghaidh ag socrú taifead nua, toisc go bhfuil sé deacair an t-éileamh láidir reatha ar leathsheoltóirí a fháil le haghaidh lagú géar.
Ar ndóigh, is margadh trealaimh leathsheoltóra an-dearfach é seo.
Ar dtús, tá fabs faoi lánseol
Tá ganntanas acmhainne sliseanna ann agus méadú suntasach ar líon na fabs, idir IDM agus Teilgcheárta, agus éileamh mór ar threalamh leathsheoltóra.
Tosóidh déantúsóirí leathsheoltóra domhanda 19 fabóg nua a thógáil faoi dheireadh na bliana seo agus 10 gcinn eile i 2022, de réir SEMI. Meastar go sáróidh caiteachas ar threalamh do na 29 fabs $ 140bn sna blianta beaga amach romhainn.
Maidir le dáileadh réigiúnach, tá ocht bhfabraic ag an tSín agus ag Taiwan, agus Mheiriceá ina dhiaidh sin le sé cinn, an Eoraip agus an Meánoirthear le trí cinn, agus an tSeapáin agus an Chóiré Theas le dhá cheann an ceann. Is éard a bheidh sna plandaí nua 22 abhlann 12 orlach, lena n-áirítear 15 i 2021 agus seacht gcinn ag tosú i 2022.
Is iad na seacht fabs eile fabs 4-orlach, 6-orlach agus 8-orlach.
As na 29 fab, is monarchana conartha iad 15 acu atá in ann 30,000 go 220,000 sliseog a tháirgeadh in aghaidh na míosa (thart ar 8 n-orlach), agus ceithre ghléasra cuimhne atá in ann 100,000 go 400,000 abhlann a tháirgeadh in aghaidh na míosa (8 n-orlach).
Cé gurb é 10 an líon fabs a mheastar a osclóidh an bhliain seo chugainn, ní féidir a fhógairt ina dhiaidh sin go ndéanann déantúsóirí sliseanna tionscadail nua, rud a fhágann go bhfuil 29 ina líon measartha coimeádach, a dúirt SEMI.
Sa dara háit, fás mhargadh an trealaimh leathsheoltóra a thiomáint
Tá an borradh i dtógáil fabs tar éis fás an mhargaidh trealaimh leathsheoltóra a thiomáint go díreach. Mar a luadh cheana, tógfar 29 fabs nua ar a laghad sa dá bhliain atá romhainn, agus meastar go sáróidh caiteachas trealaimh $ 140 billiún. De ghnáth tógann plandaí nua dhá bhliain ar a laghad chun céim na suiteála a bhaint amach, agus mar sin bhuaigh an chuid is mó de lucht déanta sliseanna a thosaigh ag tógáil plandaí nua i mbliana' t tús a chur le hoibríochtaí go dtí chomh luath le 2023, cé go bhféadfadh cuid acu oibríochtaí a thosú chomh luath leis an an chéad leath de 2022.
Meastar go bhfanfaidh infheistíocht i dtrealamh leathsheoltóra os cionn $ 3 billiún trí 2022, agus teilgcheárta teilgcheárta freagrach as níos mó ná leath an chaiteachais iomláin, agus feistí scoite / cumhachta ina dhiaidh sin (21%), ics analógacha (15%), agus MEMS agus braiteoirí (7% ).
De réir réamhstaitisticí a d’eisigh Cumann Trealamh Déantúsaíochta Leathsheoltóra na Seapáine (SEAJ), tháinig méadú beagnach 40% (38.3%) ar an méid díolachán de threalamh déantúsaíochta leathsheoltóra sa tSeapáin (meán gluaiseachta 3 mhí) i Meitheamh 2021 ón tréimhse chéanna anuraidh. , ag marcáil an séú mí as a chéile d’fhás agus an ceathrú mí as a chéile d’fhás dé-dhigit. Ba iad na díolacháin mhíosúla an tríú ceann ab airde ó 2005, nuair a bhí sonraí ar fáil le comparáid a dhéanamh (gan ach 305.4 milliún yen i mBealtaine 2021 agus 282 milliún yen in Aibreán 2021). Ó Eanáir go Meitheamh 2021, tháinig méadú 27.5 faoin gcéad ar dhíolacháin trealaimh leathsheoltóra de dhéantús na Seapáine i gcomparáid leis an tréimhse chéanna anuraidh.
Meastar go bhfásfaidh díolacháin trealaimh leathsheoltóra na Seapáine 22.5% yoy in 2021 (Aibreán 2021 go Márta 2022) mar gheall ar infheistíocht ionsaitheach i loighic / fionnachtana agus leibhéil arda ionchais infheistíochta foriomlána cuimhne, a dúirt SEAJ ina réamhaisnéis a scaoileadh an 1 Iúil. Go 2.920 trilliún yen, i bhfad níos fearr ná an réamhaisnéis 2.5 trilliún yen i mí Eanáir 2021 agus shocraigh siad taifead nua don dara bliain as a chéile.
I measc déantúsóirí trealaimh leathsheoltóra na Seapáine, dúirt 59 faoin gcéad go raibh ganntanas páirteanna acu le bliain anuas mar gheall ar tháirgeadh a bheith gann ó sholáthraithe atá ann cheana. Ina theannta sin, dúirt níos mó ná 70 faoin gcéad de na déantúsóirí go raibh fadhbanna acu amhail am seachadta soláthair, praghas agus cáilíocht. Tá cuideachtaí a bhfuil ganntanas páirteanna iontu ag lorg soláthraithe nua, lena n-áirítear iad siúd nár tháirg páirteanna do ghléasanna leathsheoltóra.
Sa mhargadh tomhaltais trealaimh leathsheoltóra, is é éileamh Taiwan an ceann is rathúla. Mar a chaithfear thart ar 80% de chaiteachas caipitil TSMC' s i mbliana ar ardphróisis, bainfidh an slabhra soláthair trealaimh EUV faoi bhun 7nm leas as, lena n-áirítear monaróir meaisín liteagrafaíochta EUV ASML, soláthróir bosca masc EUV Jiadeng, trealamh EUV modúl OEM Fanxuan agus Tongjun, agus an slabhra soláthair ábhair jingding, Ruiyun, Tá monaróir réiteach seirbhíse folúis ann Is féidir le Riyang taitneamh a bhaint as deiseanna gnó freisin. Ina theannta sin, caithfear thart ar 10 faoin gcéad de TSMC' s 2021 capex ar mascanna coimeádta agus optúla chun cinn, arb ionann iad agus thart ar $ 3 billiún. Tuigtear go bhfuiltear ag súil go ndéanfaidh olltáirgeadh gléasra nua TSMC zhunan ó dheireadh na bliana seo go dtí an chéad leath den bhliain seo chugainn, roinnfear díoltóirí uathoibríoch innealra agus trealaimh Wanrun, monarcha trealaimh phróisis fliuch leathsheoltóra Hongsu, Xin Yun in orduithe móra.
I mí an Mhárta i mbliana, thuairiscigh na meáin go ndeachaigh Samsung i dteagmháil go práinneach le UMC chun acmhainn táirgthe Ghléasra Nanke a phlé. Tar éis dhá mhí de chainteanna, rinne an dá thaobh cinneadh deiridh sa deireadh, le Samsung mar cheannaire, ag glacadh thart ar leath d’acmhainn táirgthe Ghléasra Nanke. Ina theannta sin, rinne UMC idirbheartaíocht ar chonradh le custaiméirí eile, lena n-áirítear Mediatek, Lianyong agus Ruiyu, chun acmhainn táirgeachta 27,500 píosa in aghaidh na míosa de ghléasra Nanke a chonradh don chéad 6 bliana eile i bhfoirm réamh-éarlais. Úsáidfidh Umc an ciste seo chun trealamh a cheannach atá riachtanach chun próiseas 28nm de ghléasra Nanke P6 a leathnú.
Sa dara háit, déanann trealamh leathsheoltóra na Síne stoic fhéideartha a mhargú
Tá cumas tomhaltais láidir ag mórthír na Síne do threalamh leathsheoltóra, agus mar sin tá mór-mhonaróirí trealaimh leathsheoltóra ag faire ar an bpíce. Ó thaobh an tsoláthair de, áfach, is beag tionchar a bhíonn ag déantúsóirí trealaimh áitiúla na Síne' s ar an margadh domhanda, agus tá sé deacair brú a chur ar mhonaróirí móra idirnáisiúnta.
Mar sin féin, le géarú na mbacainní trádála, fás corrach na ndéantúsóirí trealaimh áitiúla agus tacaíocht láidir an rialtais, tá níos mó spáis ag monaróirí trealaimh áitiúla triail agus earráid agus fás a dhéanamh, agus tá méadú suntasach tagtha ar mhéid an ordaithe le dhá bhliain anuas. Taispeánann staitisticí gur bhuaigh roinnt fiontar áitiúil trealaimh leathsheoltóra singil mhór, sa cheathrú ráithe de 2020, bhuaigh fiontair trealaimh tí 82 tacar, méadú 100% bliain ar bhliain, timthriall ordaithe 2 ~ 3 ráithe, deimhniú ioncaim i 2021, tháinig méadú suntasach níos mó ná 10% ar roinnt sciar den mhargadh baile trealaimh.
Tá ioncam na bhfiontar trealaimh leathsheoltóra baile briste tríd an bpointe infhillte de 700 milliún ~ 1 billiún (staitisticí d’fhiontair trealaimh intíre agus eachtrannacha, is é ioncam 700 milliún ~ 1 billiún an raon pointí infhillte). De réir na treochta seo, táthar ag súil go leanfaidh ráta logánaithe threalamh leathsheoltóra na Síne ag feabhsú i 2021, agus táthar ag súil go bhfaighidh an tSín áit sa mhargadh trealaimh leathsheoltóra idirnáisiúnta an-iomaíoch.
I margadh na Síne, is é meaisín eitseála tréleictreach an trealamh leathsheoltóra is buntáistí sa tSín. Faoi láthair, i measc an trealaimh phríomhshrutha sa tSín, tá ráta logánaithe an trealaimh dhíghrádaithe, an trealaimh eitseála, an trealaimh cóireála teasa agus an trealamh glantacháin sroichte níos mó ná 20%. Ina measc, is é an margadh is mó ná trealamh eitseála, a dhéanann ionadaíocht ar mhonaróirí do mhicrea, NaAC, agus leathsheoltóir Yitang.
De réir Yin Zhiyao, bunaitheoir China Micro Semiconductor, i réimse an trealaimh eitseála, táthar ag súil go sroichfidh an ráta táirgeachta baile sa todhchaí 50%. Tarlaíonn sé seo toisc gurb é an ráta ceansaithe atá ag meaisíní eitseála an ráta is airde i measc croí-threalamh baile (próiseáil sliseog), agus tá a chion ag méadú bliain i ndiaidh bliana. De réir SEMI, táthar ag súil go sroichfidh ráta ceansaithe trealaimh eitseála sa tSín 20% faoi 2020.
Tá buntáistí soiléire ag leathsheoltóir Smic i réimse eitseála an chontrapháirtí lárnaigh. Maidir le déantúsaíocht ciorcad comhtháite loighciúil, is é SMIC an t-aon mhonaróir trealaimh tí a chuaigh isteach i líne táirgeachta ardphróisis TSMC. In 2017, chuaigh trealamh eitseála SMIC isteach i líne táirgeachta 7nm TSMC, agus tá an próiseas 5nm ag comhoibriú. Ag an am céanna, rinne an chuideachta' s trealamh eitseála isteach sa Yangtze Storage, Huahong Hongli agus i monaróirí sliseog baile eile. I ndéantúsaíocht 3D NAND, is féidir teicneolaíocht feiste CCP THE COMPANY' s a úsáid le haghaidh olltáirgeadh sceallóga 64-ciseal. Tuairiscítear go bhfuil an chuideachta ag forbairt trealamh agus próisis eitseála 96-ciseal agus níos airde de réir riachtanais na monaróirí cuimhne.
Maidir le taisceadh scannán fisiceach (PVD), tá an éagsúlacht is mó de threalamh taisce scannáin ag NaURA. Tá olltáirgeadh bainte amach ag a PVD masc crua 28nm, agus tá trealamh PVD idirnasctha copair, masc crua 14nm PVD, Al PVD, LPCVD agus ALD (sil-leagan adamhach) tar éis dul isteach i gcéim fíoraithe na líne táirgeachta. I mí Aibreáin 2020, d’fhógair NaURA go ndeachaigh a threalamh sil-leagain nítríde sileacain 12-orlach Teoirice ISSN302D isteach sa phríomhfhiontar déantúsaíochta IC baile. Ciallaíonn seachadadh an trealaimh go ndéanfaidh an trealamh LPCVD ingearach intíre i réimse na bhfeidhmchlár ard déantúsaíochta IC dul chun cinn suntasach a bhaint amach.
Maidir le trealamh glantacháin, i measc na ndéantúsóirí trealaimh fliuch wafer aonair sa tSín, d’éirigh leis an trealamh glantacháin fuaimiúil Megabyte aistriú céim ailtéarnach spásúil (SAPS) agus an trealamh seicheamhach ascalaithe cavitation rialaithe (TEBO) Megabyte a d’fhorbair Semmei Semiconductor go heisiach línte táirgeachta ciorcad comhtháite sa Chóiré agus sa tSín. D'éirigh le trealamh glantacháin Naura dul isteach i líne táirgeachta SMIC. De réir staitisticí Láithreán Gréasáin Tairisceana Idirnáisiúnta na Síne, i measc na níos mó ná 200 tacar de threalamh glantacháin a cheannaigh tionscadal Yangtze Storage, Wuxi Huahong agus Shanghai Huali Céim II, is iad Deanshi, Semmei, Lam, TEL na soláthraithe atá rangaithe de réir líon na dtairiscintí buaiteacha. agus NaURA chuang, arb ionann iad agus 48%, 20.5%, 20%, 6% agus 1% faoi seach.
Maidir le meaisín snasta (CMP), áirítear ar na príomh-aonaid taighde agus forbartha sa tSín tianjin Huahai Qingke agus 45 Institute of China Electric Power Technology Co., TEO. Tá meaisín snasta Huahai Qingke' s curtha ar triail ar líne táirgeachta idirnáisiúnta SMIC.
Ar an tríú dul síos, tá luach níos mó ag infheistiú sa tSín
I nóta taighde le déanaí, thug anailísí CFRA Angelo Zino le fios go bhfuil trealamh déantúsaíochta leathsheoltóra daor agus deacair a fhorbairt, agus mar sin d’fhéadfadh déantúsóirí trealaimh leathsheoltóra eachtraigh leas a bhaint as beartas na Síne' s. Meastar go gcaithfidh cuideachtaí lena n-áirítear Ábhair Fheidhmeacha, KLA agus an Eoraip' s ASML níos mó acmhainní a chaitheamh ar mhargadh mórthír na Síne.
Tá innéacs na stoc leathsheoltóra méadaithe níos mó ná 30 faoin gcéad le cúpla mí anuas, le cuideachtaí trealaimh leathsheoltóra in aghaidh srutha agus cuideachtaí ábhair go háirithe níos fearr ná an margadh níos leithne' s meath 5 faoin gcéad agus i bhfad níos fearr ná an titim 15 faoin gcéad i Hong Cong. stoic teicneolaíochta.
Sna blianta amach romhainn, táthar ag súil go rachaidh níos mó agus níos mó trádálaithe atá ag infheistiú sa tSín chuig cuideachtaí ardteicneolaíochta, arna léiriú ag trealamh agus ábhair leathsheoltóra, mar gheall ar na hionchais gheal sna hearnálacha seo, ar leibhéal an mhargaidh agus an bheartais araon.